Plus de 60 statistiques et tendances sur le crédit aux petites entreprises en 2024

Les petites entreprises sont sans doute les grandes oubliées de notre système financier. Les particuliers ont bénéficié de réelles avancées grâce à la banque mobile, à des transferts d’argent simplifiés et à un accès plus démocratique aux marchés financiers. 

Les grandes entreprises, quant à elles, ont toujours bénéficié d’un traitement de faveur de la part des banques. Grandes entreprises rime avec gros profits, et les banques se mettent en quatre pour répondre à leurs besoins.  

Pourtant, bien qu’elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises en Europe (et 99,9 % aux États-Unis) et qu’elles fournissent 60 à 70 % de l’ensemble des emplois, les petites et moyennes entreprises continuent de se heurter à des difficultés de financement et de trésorerie. Le marché du crédit aux PME ne répond pas à leurs besoins, et cela a un impact réel sur les économies mondiales. 

Cet article s’appuie sur des statistiques pour mettre en lumière les problèmes persistants du crédit aux petites entreprises dans le monde. Nous identifions ensuite quelques raisons d’être optimiste et nous projetons sur ce que l’écosystème du crédit pourrait offrir dans un avenir proche. 

Mais commençons par un panorama de la trésorerie et du financement des petites entreprises en général. 

Statistiques sur la trésorerie des petites entreprises

Il est devenu presque banal de qualifier le fonds de roulement de « nerf de la guerre des petites entreprises ». Ce n’en est pas moins vrai : si vous manquez de capitaux, votre entreprise ne peut pas survivre longtemps. 

Et les petites entreprises en particulier peuvent avoir du mal à trouver les fonds dont elles ont besoin. 

• Dans le monde, 40 % des micro, petites et moyennes entreprises ont des besoins de financement non satisfaits. (World Bank)
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• Aux États-Unis, 77 % des dirigeants de PME s’inquiètent de leur capacité à accéder à des capitaux. (Goldman Sachs)
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• 82 % des petites entreprises américaines font faillite en raison de problèmes de trésorerie. (SCORE)
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• 29 % de ces défaillances de petites entreprises surviennent parce que la trésorerie est épuisée. (SCORE)
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• Dans l’UE, 25 % des entreprises déclarent que l’accès au financement constitue une préoccupation majeure pour leur activité. (European Central Bank)
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• Les entreprises d’Afrique du Nord connaissent le plus grand écart entre les financements nécessaires et les financements proposés : 88 % d’entre elles ne voient pas leurs besoins de financement satisfaits. (World Bank)
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• Le déficit de financement des PME dans le monde est estimé à 5 700 milliards de dollars, mais pourrait atteindre 8 000 milliards de dollars. (International Finance Corporation)

Les retards de paiement continuent de poser problème

Également appelé « délai moyen de recouvrement client » (DSO, Days Sales Outstanding), le temps nécessaire pour être payé des produits ou services livrés peut peser lourdement sur la croissance des PME. 

• 27 % des PME britanniques attendent le règlement de 5 000 à 20 000 £ de factures impayées. (NatWest)
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• 55 % de ces PME indiquent que le montant de leurs factures impayées a augmenté en 2023, et 31 % consacrent plus de 21 heures par semaine à relancer leurs clients. (NatWest)
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• En France, seules 50 % des entreprises ont payé leurs fournisseurs sans retard en 2023. Il s’agit d’un record historique, qui montre à quel point les retards de paiement peuvent être problématiques. (L’Observatoire des délais de paiements)
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• Dans toute l’Europe, plus de 80 % des PME subissent des retards de paiement, ce qui freine leur capacité à se développer et à investir dans leurs équipes ou leurs ressources. (Renew Europe)

Être payé à temps est évidemment essentiel. Mais les longs délais de paiement posent moins de problèmes lorsque votre petite entreprise dispose du financement de BFR dont elle a besoin. Ce qui n’est pas le cas de nombreuses PME. 

Les PME peinent à accéder aux financements dont elles ont besoin

Intéressons-nous d’abord à la situation du financement dans l’Union européenne : 

• La Banque européenne d’investissement a fourni environ 20 milliards d’euros aux PME en 2023. Ces fonds de la BEI sont distribués par l’intermédiaire de banques. (European Investment Bank)
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• L’accès aux aides publiques au financement a augmenté pendant et après la pandémie de Covid-19, mais a fortement reculé au cours des années suivantes. (European Investment Fund)
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• Le coût du crédit pour les PME a régulièrement baissé, passant d’environ 6 % en 2008 à 1,35 % en 2021, avant de remonter fortement à 4,99 % en 2023. Cette hausse du coût de l’emprunt a entraîné une baisse significative du volume de crédits octroyés. (European Investment Fund)
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• 77 % des petites entreprises allemandes font état d’un chiffre d’affaires stable ou en croissance, ce qui les rend « finançables ».

Au Royaume-Uni, on observe une dynamique étrange. Les petites entreprises ont généralement un bon historique de crédit et remboursent leurs dettes à temps, mais les conditions d’emprunt restent difficiles. 

• En 2022, 39 % des PME britanniques ont sollicité une forme d’aide financière externe. (Ipsos)
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• En 2022, un cinquième des demandes de prêt des PME ont été refusées, alors même que ces petites entreprises avaient une note de crédit « bonne ou excellente ». (NerdWallet)
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• 76 % des PME britanniques ayant obtenu un financement en 2023 se déclaraient « pas inquiètes » quant à leur capacité à rembourser intégralement et dans les délais. (British Business Bank)
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• Au Royaume-Uni, le total des remboursements de prêts aux entreprises en 2023 a dépassé la valeur totale des prêts octroyés. (Finder)
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• En 2023, 516 milliards de livres ont été prêtés aux entreprises au Royaume-Uni. Sur ce montant, seuls 59,2 milliards de livres sont allés aux petites entreprises. (Finder)

La situation est similaire aux États-Unis. 

• 79 % des petites entreprises ont eu des difficultés à accéder à des capitaux à un coût abordable. (Goldman Sachs)
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• Pourtant, la plupart des entreprises ont moins de 100 000 $ de dettes, alors que le montant moyen d’un prêt aux petites entreprises est d’environ 663 000 $. (Forbes)

Ces statistiques montrent que, malgré un bon historique de remboursement des prêts par les petites entreprises, les prêteurs restent réticents à leur accorder des crédits, et les dirigeants de PME peinent à trouver des prêts adaptés. 

L’état du crédit aux petites entreprises

À quoi ressemble concrètement l’environnement du crédit aux petites entreprises ? Voyons comment (et pourquoi) les petites entreprises sollicitent des financements aujourd’hui, avant de nous pencher sur quelques évolutions prometteuses. 

Le crédit aux PME au Royaume-Uni

• Selon une enquête, les prêts professionnels sont la forme de financement la plus prisée des petites entreprises. 27 % des entrepreneurs ont choisi cette solution, suivie respectivement des prêts de proches et de la famille, de l’épargne personnelle, des investisseurs et du financement participatif. (Forbes)
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• En 2023, les petites entreprises britanniques étaient plus enclines à recourir aux découverts bancaires, aux cartes de crédit ou à emprunter auprès de leurs propres dirigeants qu’à solliciter des prêts bancaires. (British Business Bank)
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• 58 % des PME britanniques citent les besoins en fonds de roulement comme principale raison de rechercher un financement. 31 % le font pour acquérir des actifs, tandis que 28 % utilisent le financement pour soutenir leur croissance. (British Business Bank)
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• Les prêts bancaires aux PME britanniques ont atteint un pic en 2020 (en raison du Covid) et n’ont cessé de diminuer depuis. Les prêts bancaires bruts ont reculé de 15 % en termes réels entre 2022 et 2023. (British Business Bank)
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• Le taux d’octroi des prêts aux PME par les sept plus grandes banques du Royaume-Uni est tombé à 45 % au deuxième trimestre 2023. Entre 2012 et 2020, ce taux moyen était supérieur à 80 %. Les agents de la Banque d’Angleterre rapportent que les banques avaient de moins en moins confiance dans la capacité de leurs clients professionnels à rembourser leurs prêts. Et ce, alors même que le montant brut total des remboursements de prêts aux entreprises était le deuxième plus élevé jamais enregistré. Autrement dit, les clients professionnels remboursent rapidement leurs prêts (peut-être en raison de taux d’intérêt élevés), et pourtant les banques restent sceptiques quant à leur capacité à le faire. (British Business Bank)

Le crédit aux PME en Europe

• 70 % des financements externes des PME en Europe proviennent de prêts bancaires traditionnels. (PwC)
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• Une enquête menée auprès de dirigeants de PME de l’UE a révélé que la disposition des banques à leur accorder des prêts a globalement diminué entre 2022 et 2023. Ce recul a été particulièrement marqué en France, en Finlande et en Belgique. En Grèce, en Italie et en Irlande, les PME ont au contraire constaté une disposition accrue des banques à leur accorder des financements. (European Investment Fund)
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• Les microentreprises ont moins recours aux prêts bancaires que les PME plus grandes, en raison de taux de refus plus élevés, de la crainte d’un refus, d’exigences de garanties strictes, de taux d’intérêt élevés et d’obstacles administratifs. (European Investment Fund)
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• Au total, il existe un « déficit de financement bancaire » d’environ 15 milliards d’euros pour les PME rien qu’en Allemagne. (PwC)

Le crédit aux petites entreprises aux États-Unis

• 43 % des petites entreprises ont demandé un prêt en 2023. (Fed Small Business)
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• Pourtant, interrogés sur la manière dont ils comptent financer leur petite entreprise, les dirigeants prévoyaient de recourir aux cartes de crédit professionnelles (54 %), à leur épargne personnelle (44 %) ou à leurs cartes de crédit personnelles (31 %) avant de se tourner vers les prêts bancaires (29 %). (FinImpact)
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• Le montant moyen d’un prêt SBA en 2023 était de 479 685 $. (Bankrate)
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• Le taux d’intérêt maximal des prêts SBA va de 8 à 13 % pour les microcrédits, jusqu’à 13,5 à 16,5 % pour les prêts SBA 7(a). (National Business Capital)
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• En janvier 2024, 53 % des dirigeants de petites entreprises déclaraient ne pas pouvoir se permettre de contracter un prêt en raison des taux d’intérêt. (Goldman Sachs)
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• Les banques locales (community banks) jouent un rôle démesuré dans le crédit aux PME aux États-Unis. Les prêts aux petites entreprises (moins d’1 million de dollars) représentent 12,6 % des actifs des petites banques locales, contre seulement 3,6 % pour les plus grandes banques américaines. (Federal Reserve Bank of St Louis)

• 82 % des petites entreprises demandeuses ont obtenu au moins une approbation partielle de leur prêt auprès d’une petite banque, contre seulement 68 % auprès des grandes banques. (Federal Reserve Bank of St Louis)

Les statistiques ci-dessus permettent de tirer quelques enseignements clairs : 

1. Les petites entreprises ont un réel besoin de soutien en capitaux, et beaucoup font faillite en raison de problèmes de trésorerie. 
2. Le financement des petites entreprises reposait jusqu’à présent largement sur des prêts bancaires traditionnels. 
3. Malgré les programmes et incitations spécifiques mis en place pendant et après la pandémie de Covid-19, les PME ont de plus en plus de mal à obtenir des prêts avantageux. 
4. Il existe un déficit de financement important pour les petites entreprises dans le monde entier.

Nous verrons bientôt les améliorations technologiques et opérationnelles qui promettent de combler ce déficit et de démocratiser le financement des entreprises. Mais d’abord, voici quelques statistiques très révélatrices sur le parcours qu’une petite entreprise type doit suivre pour obtenir un financement. 

Le processus traditionnel de crédit aux PME

• Le processus traditionnel d’analyse de crédit d’un prêt aux petites entreprises comporte 25 à 30 étapes. (Fintech Takes)
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• Aux États-Unis, l’obtention d’un prêt SBA peut prendre de 30 à 90 jours. Ce délai comprend généralement 10 à 14 jours pour l’analyse de crédit, 10 à 21 jours pour l’approbation et 14 jours pour l’approbation. (NerdWallet)

Les petites entreprises se sont déjà tournées vers les financements alternatifs pour accéder à des prêts plus rapidement et avec plus de souplesse. 

• Le taux d’approbation des prêts bancaires aux PME se situe entre 14,3 % et 20,1 %, tandis que celui des prêts accordés par des prêteurs alternatifs est de 26,1 %. (Onyx IQ)
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• La valeur totale des transactions du financement alternatif mondial devait atteindre 334 277,7 millions de dollars US en 2021, portée par le financement participatif (241 582,2 millions de dollars US).

Même avec des sources alternatives disponibles, le temps et la charge administrative considérables qu’il implique continuent d’enliser le crédit aux PME. Mais les nouvelles technologies, portées par l’automatisation et la prise de décision assistée par l’IA, sont sur le point de changer durablement cette dynamique. 

• Les fintechs modernes peuvent analyser, émettre et approuver un financement pour une petite entreprise en moins de 30 secondes. (Defacto)
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• Résultat : l’analyse de crédit automatisée « a un coût marginal quasi nul ». (McKinsey)

Avec ces deux chiffres en guise de mise en bouche, intéressons-nous maintenant à l’avenir du crédit aux petites entreprises et aux nouvelles possibilités offertes par la finance embarquée. 

La finance embarquée & l’avenir du crédit aux petites entreprises

Les statistiques ci-dessus dressent le portrait d’un secteur bancaire mal adapté aux petites entreprises et peut-être réticent au changement. Mais ce n’est pas tout à fait le cas. 

Les banques reconnaissent la nécessité de nouvelles technologies et de processus plus efficaces, et s’organisent en conséquence.

• 79 % des banques dans le monde estiment que les services bancaires seront bientôt « profondément intégrés » aux activités des particuliers et des entreprises. (PYMNTS)
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• La perte potentielle de revenus liés au crédit aux PME si les banques ne font rien est estimée à 25 milliards de dollars (Accenture)
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• 47 % des PME accepteraient volontiers de payer davantage pour une finance embarquée moderne que pour des services bancaires plus traditionnels. (Accenture)
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• 75 % des banques dans le monde prévoient de se connecter à trois fintechs en moyenne au cours des 18 prochains mois. (Finastra)
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• Les institutions financières ont consacré en moyenne 378 millions de dollars à leur transformation numérique dans le monde en 2023. Les institutions européennes y ont consacré en moyenne 886 millions de dollars. (Finastra)
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• 88 % des cadres dirigeants de banques estiment que la technologie, l’automatisation et les investissements numériques sont les principales priorités pour 2024. (Bain)
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• Les banques dans le monde ont déjà augmenté leurs effectifs de talents en IA de 9 %. (Fintech News)

Et les plateformes reconnaissent le potentiel de revenus qu’offre la finance embarquée. 

• 47 % des plateformes non bancaires prévoient de proposer de la finance embarquée pour fidéliser plus longtemps leurs clients et augmenter leur « valeur vie client ». (Accenture)
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• En conséquence, le marché mondial de la finance embarquée devrait dépasser 100 milliards de dollars d’ici fin 2030. (McKinsey)
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• L’estimation d’Accenture est encore plus optimiste. Le cabinet affirme que la finance embarquée pourrait représenter 124 milliards de dollars d’ici 2025, en ne tenant compte que de la part des revenus bancaires des PME qu’elle pourrait capter. (Accenture)

Le crédit embarqué offre l’expérience que les PME recherchent

Le crédit embarqué donne aux entreprises accès à des fonds via leurs plateformes et services existants. Plutôt que de passer par une demande coûteuse et chronophage auprès d’une banque traditionnelle, elles peuvent demander un financement rapide depuis leur plateforme de gestion de trésorerie ou leur outil de traitement des factures, pour ne citer que deux exemples. 

C’est vers ce processus souple, rapide et équitable que le crédit se dirige. 

• 80 % des PME européennes souhaitent accéder aux paiements, au change (FX), aux comptes, aux cartes et à bien plus encore, directement depuis leurs logiciels de gestion. Seules 44 % pensent que les banques traditionnelles peuvent répondre efficacement à leurs besoins financiers. (Airwallex)
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• De nombreuses banques britanniques automatisent déjà entièrement les prêts jusqu’à 100 000 dollars US. (Deloitte)
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• 43 % des consommateurs changeraient de produits ou de fournisseurs si des services de crédit y étaient intégrés. (Visa/PYMNTS)
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• Le crédit embarqué devrait croître à un TCAC de 19,6 %, passant de 7,65 milliards de dollars US en 2024 à 45,74 milliards de dollars US d’ici 2034. (Future Market Insights)
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• Le crédit embarqué devrait représenter jusqu’à 25 % du crédit aux particuliers et aux PME d’ici 2030, en forte hausse par rapport à seulement 5 à 6 % en 2023. (McKinsey)
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• Le crédit embarqué est déjà associé à des marges bénéficiaires plus élevées. Les prêteurs affichant de meilleures marges sont 23 % plus susceptibles de proposer des services de crédit embarqué. (Visa/PYMNTS)
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• Ce marché dispose encore d’une marge de croissance considérable. Dans le secteur des particuliers, 83 % des prêteurs proposent des services embarqués. À l’inverse, seuls 45 % des prêteurs aux PME le font. (Visa/PYMNTS)

Tout cela mène à une conclusion claire : c’est le moment, pour les clients comme pour les fournisseurs, d’adopter le crédit embarqué, dans l’intérêt de tous. 

Le crédit aux petites entreprises : prêt à changer en mieux

Depuis des décennies, le crédit aux petites entreprises est au mieux bancal. Les banques ont eu du mal à trouver des moyens intelligents et efficaces d’identifier le risque et de servir des clients rentables. Les PME elles-mêmes ont eu du mal à défendre leur dossier et à prouver leur valeur en tant qu’emprunteurs potentiels. 

Il en a résulté un processus lent et difficile pour les deux parties. Et, dans trop de cas, les petites entreprises ont été laissées pour compte. 

Mais une nouvelle norme se dessine pour le secteur bancaire, et pour le crédit en particulier. Nous verrons bientôt émerger un environnement plus agile et plus simple d’utilisation, dans lequel les petites entreprises viables pourront obtenir le financement dont elles ont besoin avec une relative facilité. 

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